一站式 财富管理
从实物资产到金融配置，从风险防护到全球身份规划，Kelvyn Group 提供覆盖家族财富全生命周期的综合解决方案。
资产管理与投资
Kelvyn Group 以多单元公寓（Multi-Unit Residential）为核心资产类别，在北美市场积累了丰富的实操经验。我们深知，真正的资产保值增值来自于对底层资产的深度理解，而非单纯的金融产品堆叠。
多单元公寓投资
北美多单元公寓的选址、收购、融资与运营全流程管理
租赁收益优化
通过专业的物业管理和租户筛选，最大化租金收益率
资产组合配置
在实物资产基础上，辅以多元化金融资产配置，平衡风险与收益
统一财务管理
集团统一的会计、税务与现金流管理，确保资产运营效率
保险与风险管理
通过专业的保险经纪服务，我们为客户设计量身定制的风险管理方案。保险不仅是风险转移工具，更是家族财富传承规划中不可或缺的战略性配置。
人寿保险规划
大额人寿保险作为财富传承和税务规划的核心工具
健康与医疗保障
覆盖北美与国际的高端医疗保险方案
财产与责任险
多单元公寓及其他实物资产的全面财产保险配置
投资咨询服务
基于保险产品的投资咨询，实现保障与增值的双重目标
全球身份与税务规划
在全球化背景下，身份规划与税务架构是高净值家族财富管理的重要组成部分。我们借助香港公司的独特优势和专业的移民咨询服务，为客户构建合规、高效的全球财富架构。
移民身份规划
加拿大、美国等主要目的地的投资移民与技术移民咨询
香港架构设计
利用香港税收优惠和外汇便利，优化跨境资金流动
跨境税务合规
中国、香港、北美三地税务合规与优化策略
家族信托架构
通过信托等法律工具实现资产隔离与代际传承
家族治理与传承
家族办公室的终极使命是实现财富的代际传承。我们帮助客户建立完善的家族治理架构，确保家族价值观、财富与事业能够有序传承给下一代。
家族宪章制定
协助家族制定治理规则、决策机制与财富分配原则
接班人培养
为下一代提供财富教育、投资实践与领导力培养支持
遗产规划
综合运用遗嘱、信托、保险等工具，最优化遗产传承方案
家族会议支持
协助组织家族会议，促进家族成员间的有效沟通与决策
我们如何 开始合作
初步接触
通过私密渠道与我们取得联系，进行初步的需求了解与相互评估。
深度诊断
我们的团队对客户的资产状况、家族结构和目标进行全面的深度分析。
方案设计
基于诊断结果，为客户量身定制综合性的财富管理解决方案。
持续服务
方案落地后，我们提供持续的跟踪服务，随时根据市场变化和客户需求调整策略。